1789 - Sydney, Australien. Kapitän Sir Richard Bolitho läuft mit seiner Fregate "Tempest" und einem ungewöhnlichen Passagier an Bord in den noch weitgehend unerforschten Südpazifik aus. Fieber, Meuterei und von Piraten aufgewiegelte Eingeborene lauern in dem trügerischen Inselparadies. Und während die Mannschaft ihre inneren und äußeren Kämpfe ausficht, stürzt sich ihr Kapitän in einen Aufruhr der Gefühle.
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